Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о решении родителей расстаться, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза вернуть в семью прежнее счастье и совершить чудо. Его путь оказывается долгим и непростым, наполненным неожиданными знакомствами, трудностями и риском.
Тем временем родители, обнаружив исчезновение сына, немедленно начинают его поиски. В погоне за временем они пытаются наверстать упущенное и найти Ванечку. Но успеют ли они преодолеть все преграды и воссоединиться до боя курантов, знаменующего наступление Нового года?